W wielu firmach zatrudniających handlowców pojawia się konieczność analizowania sprzedaży pod wieloma kątami jak również rozliczania handlowców na podstawie sprzedaży, czy naliczania prowizji. Z myślą o tym zagadnieniu powstał moduł Handlowcy, dostępny dla użytkowników programów z serii DGCS System.
Aby zdefiniować handlowców należy wejść w menu Słowniki > Słownik pracowników.
W oknie pracownicy klikamy na opcję Dodaj i uzupełniamy dane pracownika (wymagane jest imię, nazwisko, kod pracownika) oraz zaznaczamy pola Handlowiec w sekcji Stanowisko oraz jeśli wprowadzany handlowiec jest zatrudniony nalezy zaznaczyć pole "Czy aktualnie pracuje", klikamy na opcję Zapisz.
W ten sposób możemy dodać kolejnych pracowników, którzy mają występować w roli handlowca w programie. Okienko pozwala ponadto na wydruk danych pracownika, edycję danych oraz całkowite jego usunięcie z programu (pod warunkiem, że dane handlowca nie znajdują się na wystawionym wcześniej dokumencie).
Oznaczenie pracownika jako Handlowca daje możliwośc późniejszego skojarzenia do z danym kontrahentem, takiej możliwości nie posiadają kierowcny i magazynierzy.
System umożliwia skojarzenie transakcji sprzedaży z pracownikiem-handlowcem na dwa sposoby.
Sposób 1 - skojarzenie handlowca z dokumentem sprzedaży
W tym podejściu bardzo ważne jest wybranie handlowca podczas wystawiania dokumentu. Jeżeli transkacja sprzedaży danemu kontrahentowi jest zazwyczaj przeprowadzana przez określonego handlowca wówczas można skojarzyć kontrahenta z handlowcem - po wyborze kontrahenta do dokumentu sprzedaży handlowiec zostanie przepisany z kontrahenta do dokumentu automatycznie - ale co ważne w tym momencie można dokonać ręcznej zmiany na innego handlowca. Podczas wykonywania raportów system sprawdza wyłącznie akualne powiązanie dokumentu z handlowcem. Jeżeli dokument nie jest powiązany z handlowcem wówczas jest traktowany jako sprzedaż "bez handlowca" (choć kontrahent na, którego wystawiono dokument sprzedaży jest skojarzony z jakimś handlowcem).
Wybór handlowca możliwy jest w trakcie wystawiania dowolnego dokumentu sprzedaży - na zakładce Pozostałe dane dokumentu (F7) w rubryce Handlowiec należy kliknąć na przycisk "..." i wybrać z listy wcześniej zdefiniowanego pracownika poprzez zaznaczenie na liście i użycie opcji Wybierz.
Sposób 2 - skojarzenie handlowca z kontrahentem
Handlowiec przypisany jest na stałe do kontrahenta. Nie jest istotne czy podczas wystawiania dokumentu sprzedaży wybierzemy innego handlowca lub też nie wybierzemy go wcale. W raportach pokazujących sprzedaż poprzez handlowca system wykorzystuje informację o przypisaniu handlowca do kontrahenta, nie jest brane pod uwagę skojarzenie handlowca z dokumentem.
Aby przypisać handlowca do kontrahenta należy wejśc w menu Słowniki > Kontrahenci, podświetlić na liście wybranego kontrahenta, wybrać opcję Edytuj i na zakładce Dane dodatkowe wybrać pracownika klikając na przycisk "..." w rubryce Handlowiec. Klikamy na opcję Zapisz.
Wybór między tymi dwoma sposobami możliwy wchodząc w menu Konfiguracja > Ustawienia ogólne > Parametry > Wydruki. Jeśli ustawimy parametr "W raportach uwzględniaj handlowca wpisanego na dokumencie" oznacza to sposób działania 1. W przeciwnym przypadku system będzie funkcjonował zgodnie z opisem sposobu 2.
WARTO WIEDZIEĆ |
Moduł Handlowcy pozwala na generowanie raportów sprzedaży dotyczących handlowców, magazynierów oraz kierowców. Wchodząc w menu Raporty > Zastawienie sprzedaży > Pracownicy uzyskamy możliwość generowania następujących zestawień:
- wartościowe zestawienie dokumentów korygujących,
- z grupowaniem według towarów,
- z grupowaniem według dokumentów sprzedaży,
- z grupowaniem według towarów z wykresem,
- z grupowaniem według kontrahenta,
- z grupowaniem według towarów w cenach netto,
- z grupowaniem według daty,
- z grupowaniem według daty z wykresem,
- z grupowaniem według daty - szczegółowe,
- z grupowaniem według kontrahenta - szczegółowe,
- z grupowaniem według wystawiających - szczegółowe,
- z grupowaniem według towarów - szczegółowe.