03-06-2026
Procedura importu faktury zakupowej z KSeF do dokumentu FZ
Program Magazyn i Faktury PRO umożliwia automatyczne wczytanie danych z faktury zakupowej pobranej z KSeF bezpośrednio do nowo tworzonego dokumentu Faktury zakupu (FZ).
Krok 1: Pobranie dokumentów i nadanie statusu
- Otwórz okno 'Faktury z KSeF'. Kliknij opcję 'Pobierz dokumenty z KSeF'.
- W prawym górnym rogu okna odszukaj listę 'Rodzaj' i wybierz z niej opcję 'zakup (Podmiot 2)'.
- Kliknij prawym przyciskiem myszy na pobraną fakturę zakupu i wybierz 'Nadaj status / Importuj do Księgi i Magazynu'.
- Ponownie kliknij prawym przyciskiem myszy na ten sam dokument i wybierz opcję 'Importuj dokument do magazynu'.
Krok 2: Weryfikacja automatycznie wczytanych danych
System otworzy okno Faktury zakupowej (FZ) i automatycznie uzupełni następujące dane:
- Daty dokumentu,
- Numer faktury dostawcy oraz unikalny numer KSeF,
- Dane dostawcy (kontrahenta),
- Warunki płatności.
Krok 3: Mapowanie towarów i usług (Identyfikacja asortymentu)
System analizuje pozycje z KSeF i przypisuje im odpowiednie typy w dokumencie FZ:
Typ T (Towar) – przypisywany automatycznie, jeśli nazwa na fakturze KSeF jest identyczna z nazwą w Słowniku towarów.
Typ U (Usługa) – przypisywany automatycznie, jeśli nazwa na fakturze KSeF jest identyczna z nazwą w Słowniku usług.
Typ jU (Usługa jednorazowa) – przypisywany automatycznie, jeśli nazwa z KSeF nie występuje w Twoich słownikach. Pozycja ta nie zapisuje się w bazie programu.
Krok 4: Postępowanie z pozycjami o typie „jU” (Wymagane działanie)
Jeżeli na dokumencie FZ pojawiły się pozycje z oznaczeniem jU (w drugiej kolumnie), należy je ręcznie skorygować: Podmień ją na właściwy odpowiednik, wybierając go bezpośrednio ze Słownika towarów lub Słownika usług. Wprowadź poprawną ilość oraz cenę zakupu dla nowo wybranego asortymentu, a następnie usuń z FZ tą pozycje z oznaczeniem jU.
