Każdy nieuregulowany rachunek odbiorcy wobec nas trafia do kartoteki należności.

Kartoteka Należności znajduje się w oknie Rozrachunki>Należności wg kontrahentów.

Prezentacja zaległości jest wykonana z podziałem na kontrahentów. Wybierając interesującego nas odbiorcę, widzimy wszystkie jego zaległości (np. niezapłacone faktury), zarówno przeterminowane jak i nieprzeterminowane.

Zaznaczając opcję [Pokazuj również rozliczone], będziemy mogli zobaczyć także rozliczone dokumenty. W polach „Zaległość” i „Przeterminowana zaległość”, wyświetlana jest globalna wartość należności wskazanego kontrahenta.

W Polach „Z” („Zaznaczony”) listy dokumentów możemy umieścić znak wyboru i wykonać wybraną operację na wybranych dokumentach.

W module Księgi Handlowej możliwe jest tylko wystawienie wezwania do zapłaty,

Natomiast w pozostałych modułach możemy też rozliczyć wybrane dokumenty.