logo  
Centrum
Pomocy

Uwagi do księgowania poprzez zostawienie notatki

Opublikowany w: Księga Przychodów i Rozchodów DGCS System Księga Handlowa DGCS System Księga Ryczałt Dziennik

user

Karolina clock 21-03-2023

W sytuacjach gdy nie jesteśmy pewni jakiegoś księgowania lub mamy wątpliwość co zaksięgował inny pracownik możemy 'przypiąć' do zaksięgowanego dokumentu notatkę dla siebie lub innej osoby.

 

Opcja notatki dostępna jest w oknie głównym programu klikając na zaksięgowanym dokumencie prawym przyciskiem myszy wybierając 'Dodaj notatkę', gdzie dodający wpisuje treść notatki oraz wybiera, dla których użytkowników notatka ma być widoczna. 

 

 

 Wszyscy użytkownicy widzą kolorem żółtym, że do zapisu są dodane jakieś informacje, ale tylko użytkownicy, dla których ta informacja jest adresowana mogą zobaczyć treść notatki. 

 

W podglądzie notatki klikając na zapisie prawym przyciskiem wybierając 'Pokaż notatkę' użytkownik może oznaczyć że notatkę przeczytał oraz kiedy ją przeczytał. Użytkownik może oznaczyć, że sprawę załatwił oraz kiedy ją załatwił (zamyka notatkę) i wtedy notatka przechodzi do archiwum (informacja zostaje ukryta). Po załatwieniu sprawy notatka zostaję odpięta od dokumentu i  zaksięgowany zapis nie jest już podświetlony na kolor żółty.

 

 

Każdy czytający lub załatwiający sprawę z notatki może dodać jakiś tekst do niej, ale nie może usuwać ani edytować tekstu już wcześniej dodanego przez kogoś innego. Dostępna jest możliwość usunięcia notatki, ale tylko przez użytkownika dodającego tą informację – inni nie mogą jej usunąć – mogą tylko sprawę załatwić i przenieść do archiwum. 

 

W programie dostępna jest też kartoteka wszystkich widocznych oraz archiwalnych notatek dostępna w oknie Narzędzia>Kartoteka notatek do dokumentów.

 

W kartotece prezentowane są wszystkie notatki (aktywne i archiwalne). Dostęp do kartoteki mają wszyscy z grupy administratorów oraz inni użytkownicy mający ustalone prawo dostępu do kartoteki notatek. Każdy, kto ma dostęp do kartoteki może notatkę usunąć lub ponownie otworzyć (z archiwum przenieść do aktywnych). Kartotekę można zawężać według zakresu dat, gdzie zakres dat odnosi się do daty dokumentu, do którego podpięta jest notatka.