Integracja onBiznes z Biznesmen PRO: Synchronizacja KSeF

Połącz swoje systemy, aby zautomatyzować obieg dokumentów. Dzięki integracji onBiznes z serią Biznesmen PRO możesz:

• Automatycznie księgować faktury z KSeF bezpośrednio w Księdze Przychodów i Rozchodów (PRO i Plus).

• Błyskawicznie wystawiać faktury zakupowe w module Magazyn i Faktury na podstawie danych z KSeF.

Wspierane programy:

Instrukcja dotyczy współpracy onBiznes z wersjami PRO oraz Plus programów: Fakturowanie, Magazyn i Faktury oraz Księga Przychodów i Rozchodów.

Krok 1: Konfiguracja w programie Biznesmen PRO

Zacznij od ustawienia parametrów połączenia w Twoim programie stacjonarnym.

1. Przejdź do menu Konfiguracja i wybierz okno Ustawienia KSeF.

2. Otwórz zakładkę KSeF i uzupełnij dane:

   • Współpraca z systemem onBiznes: Zaznacz tę opcję (Checkbox).

   • Serwer: Wybierz opcję Produkcyjny.

   • Login: Wpisz swoją nazwę użytkownika z Portalu KSeF onBiznes.

   • Hasło: Wpisz hasło przypisane do powyższego loginu.

Krok 2: Konfiguracja w systemie onBiznes

Teraz skonfiguruj przesyłanie danych po stronie panelu onBiznes.

1. W dowolnym module otwórz Ustawienia KSeF i kliknij przycisk Edytuj.

2. W zakładce KSeF ustaw parametry połączenia:

   • Współpraca z KSeF: Zaznacz tę opcję.

   • Serwer KSeF: Wybierz odpowiednie środowisko:
     - Produkcyjny: Pobieranie oficjalnych dokumentów firmowych.
     - Przedprodukcyjny (demo): Testy na własnym koncie użytkownika.
     - Testowy: Testy na ogólnodostępnym koncie publicznym.

   • Współpraca z serią: Wybierz, z którymi programami chcesz dzielić informacje:

     • onBiznes: tylko wewnątrz ekosystemu online.

     • Biznesmen PRO: wymiana z programami stacjonarnymi.

     • onBiznes i Biznesmen PRO: praca równoległa w obu systemach.

3. W zakładce Dostęp użytkownika wczytaj dwa certyfikaty wygenerowane wcześniej w Aplikacji Podatnika KSeF Ministerstwa Finansów.

4. W zakładce Automatyzacja możesz włączyć funkcje, które wyręczą Cię w pilnowaniu dokumentów:

• ✅ Automatyczne pobieranie nowych dokumentów z KSeF: onBiznes będzie stale monitorować serwery KSeF i sam pobierze nowe faktury (wymaga wczytanego certyfikatu).

• 📧 Automatyczne powiadamianie o nowych dokumentach zakupu do klasyfikacji: Otrzymasz e-mail, gdy w systemie KSeF pojawi się nowa faktura zakupowa/kosztowa.

• 📧 Automatyczne powiadamianie o nowych dokumentach sprzedaży do importu: Potwierdzenie e-mailowe o pobraniu Twoich faktur wysłanych do KSeF.

Pamiętaj: Aby komunikacja między systemami działała poprawnie, upewnij się, że wczytałeś odpowiednie certyfikaty do wybranego środowiska pracy z KSeF np. jeśli chcesz pracować na wersji przedprodukcyjnej (demo) KSeF,  certyfikaty muszą pochodzić z Aplikacji Podatnika KSeF wersja przedprodukcyjna. Dla środowiska produkcyjnego KSeF certyfikaty muszą pochodzić z Aplikacji Podatnika KSeF wersji produkcyjnej.