Okno Kontrahenci służy do wprowadzania nowych, edycji lub usuwania wcześniej wprowadzonych kontrahentów. Wprowadzone dane będą drukowane na księdze przychodów i rozchodów, na zestawieniach i raportach.

DODAWANIE NOWEGO KONTRAHENTA

W celu dodania nowego kontrahenta do bazy należy kliknąć w oknie Słowniki>Kontrahenci na opcję Nowy, która dostępna jest w prawej części okna. Kontrahenta można dodać na dwa sposoby:

1) Pobierając dane z GUS: Pojawi się okno do wpisania numeru NIP. Po wpisaniu numeru NIP i kliknięciu opcji Pobierz pojawią się uzupełnione pola, które można edytować. Po zakończeniu edycji można zapisać dane, wybierając opcję Zapisz dostępną z prawej strony programu

2) Można pominąć opcję pobierania z GUSu i uzupełnić pola w kliku zakładkach:

* Dane podstawowe - w tej zakładce należy wypełnić wszystkie pola:

- Symbol: można wprowadzić np. unikalną skróconą nazwę firmy albo numer np. 1

- Nazwa: należy wprowadzić pełną nazwę kontrahenta

- Dane adresowe

- NIP

- Grupa: rozwijalna lista nazw grup kontrahenta. Przypisanie kontrahenta do określonej grupy umożliwi przygotowanie raportów według grup.

- Odbiorca lub Dostawca: zaznaczenie tych opcji powoduje nadanie kontrahentowi statusu Odbiorcy lub Dostawcy. Ułatwia to zawężanie wyników wyszukiwania, przygotowanie raportów itp.

* Dane dodatkowe

- Dane kontaktowe kontrahenta (numer telefonu, adres e-mail)

- Można zdefiniować domyślną formę płatności dla zakupów i sprzedaży z rozwijalnej listy dostępnych form płatności

* Konta

W tej zakładce można wprowadzić nazwę banku oraz numer rachunku bankowego kontrahenta. Okno powiązane jest z funkcją wystawiania przelewów bankowych.

* Notatki

W tej zakładce można wprowadzić dodatkowe informacje na temat kontrahenta

* RODO

Zakładka umożliwia ewidencjonowanie poniższych informacji:

- data pierwszego wprowadzenia kontrahenta do bazy

- nazwa użytkownika. który dodał kontrahenta

- pole tekstowe 'Źródła danych'

- możliwość zaznaczenia czy kontrahent wyraził zgodę lub sprzeciw na wymienione działania: zgoda na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, zgoda na otrzymywanie informacji handlowych poprzez kontakt telefoniczny, zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, sprzeciw do przetwarzania danych

- tabelka 'Odbiorcy danych' zawierająca informacje takie jak: nazwa odbiorcy danych, data udostępnienia, zakres udostępnienia

EDYCJA DANYCH KONTRAHENTA

Aby edytować/zmienić dane kontrahenta, należy zaznaczyć go na liście pojedynczym kliknięciem myszy, a następnie kliknąć na opcję Edytuj dostępną w prawej części okna programu. Aby odnaleźć kontrahenta na liście, można skorzystać z opcji wyszukiwania.

USUWANIE KONTRAHENTA

W przypadku chęci usunięcia kontrahenta należy zaznaczyć kontrahenta na liście pojedynczym kliknięciem myszy, a następnie kliknąć na opcję Usuń dostępną w prawej części okna programu.

WYSZUKIWANIE KONTRAHENTA

Opcja wyszukiwania kontrahenta jest aktywna po ustawieniu kursora myszy w polu Szukaj. We wskazanym polu należy wprowadzić żądany fragment (możliwość wyszukiwania po symbolu, nazwie, numerze NIP, nazwie miejscowości, kodzie pocztowym, ulicy). Dodatkowe sortowanie można ustawić za pomocą wyboru typu oraz grupy kontrahentów.